Экспертиза инвестиций

Вы нашли прекрасную возможность вложения денег. Но сомневаетесь в правильности решения. Надежен ли банк, брокер или страховая компания? Какие подводные камни таятся в них? Стоит ли вкладывать в выбранный инвестиционный проект?

Экспертиза инвестиций развеет ваши сомнения:

  • разберется в дебрях надежности и законности посредника;
  • выявит подводные камни инвестиционного предложения;
  • убережет вас от потери денег, если сделка окажется мошеннической.

Надежность банка, брокера или страховой компании сложно оценить неспециалисту. В Интернете много разных мнений – отрицательных и положительных. Как понять стоит ли доверять сбережения конкретному посреднику?

Со всеми доказательствами и юридическими ссылками финансовый советник обоснует свое мнение и даст экспертное заключение.

У каждой инвестиции есть свое назначение и противопоказания, как у лекарства. Используя вклады или страховки, на самом деле тоже лечим свое финансовое здоровье. Поэтому к подбору инвестиций нужно подходить столь же тщательно, как к лекарствам.

Чтобы понять подходит ли инвестиционное предложение, для начала нужно определить, что болит в финансах у клиента, то есть провести диагностику финансового состояния.

Финансовый советник в рамках Экспертизы инвестиций проведет диагностику финансового состояния клиента и даст рекомендации по его улучшению.

После отрицательного заключения клиент часто задается вопросом: “А что теперь делать, куда вложить деньги?”

Финансовый советник может предложить альтернативный вариант вложения сбережений, которые подойдут конкретному инвестору.

Для подбора альтернативных вариантов вложений финансовый советник учитывает следующие факторы:

– цель вложений в инвестиционный проект;
– финансовые возможности клиента и его семьи;
– планируемая периодичность платежей;
– количество иждивенцев в семье;
– тип инвестора;
– другие факторы при необходимости.

Экспертиза инвестиций включает проведение анализа как одного, так и нескольких активов. В таком случае советник проводит оценку сопоставимости всех продуктов, не противоречат ли они друг другу.

Как проходит оказание услуги?

— Клиент оплачивает услугу, после чего он получает Анкету (лично или по электронной почте).
— Заполненную Анкету клиент отдает обратно (лично или по электронной почте).
— В течение 2 (двух) рабочих дней финансовый советник может задать дополнительные вопросы по заполненной Анкете.
— Клиент предоставляет проект договора, который планирует заключать с банком, брокером или страховой компанией, можно указать ссылку на условия вклада или программы.
— После получения ответов на дополнительные вопросы, и изучения материалов в течение 5 дней финансовый советник передает клиенту готовое заключение Финансовой экспертизы (лично или по электронной почте).
— В течение 5 (пяти) рабочих дней клиент может задать вопросы по составленному заключению.
— Весь процесс оказания услуги не может превышать две недели и, как правило, ограничивается 5 днями.

В результате проведения Финансовой экспертизы получите заключение, в котором будет:

  • анализ финансового состояния семьи, озвучены проблемы;
  • оценка надежности банка, брокера или страховой компании;
  • перечислены достоинства и недостатки анализируемых инвестиций;
  • обоснование предложенного альтернативного варианта вложения денег.

Выберите свой вариант Экспертизы инвестиций

Параметры услугиЛайтСтандартПремиум
Оценка надежности компании+++
Достоинства или недостатки анализируемых инвестиций+++
Диагностика финансового состояния клиента++
Сопоставление инвестиционного проекта целям клиента++
Подбор альтернативного варианта вложений денег с учетом пожеланий и возможностей клиента+
Стоимость 5000 рублейСтоимость 8000 рублейСтоимость
10 000 рублей

Как показывает практика люди, которые не проводили Экспертизу инвестиций, теряют 30% в год от суммы сбережений. Это 100-500 тыс. рублей.

Гарантия возврата денег

100% гарантия возврата средств.

Остались недовольны качеством услуги? Напишите нам в течение 14 дней после оказания услуги, и мы вернем деньги.

Заказать услугу и связаться со мной можно через контакты или заполнить форму обратной связи.

    Поделиться ссылкой: