План финансовой стабильности

План финансовой стабильности – это личный финансовый план, поможет обрести финансовую уверенность в любое неблагоприятное время, связанное с:

—болезнью и смертью членов семьи;
— нестабильностью доходов;
— сокращением денежного потока;
— появлением нового члена семьи;
— финансовыми и политическими кризисами в стране;
— кредитной зависимостью;
— и т.д.

План финансовой стабильности

Для составления Плана финансовой стабильности финансовый советник тщательно изучит:

  • Ваше текущее материальное положение;
  • Направление Вашей деятельности;
  • Состав семьи;
  • Сроки наступления совершеннолетия детей;
  • Ваш тип инвестора;
  • и т.д.

На основе информации о доходах и расходах финансовый консультант вместе с Вами определит оптимальную сумму для ежемесячного инвестирования, которая ляжет в основу расчета. План финансовой стабильности также учитывает следующие факторы:

— возможные финансовые риски, которые Вы можете понести, и способы их предотвращения;
— Ваш тип инвестора, в соответствии с которым будет осуществляться подбор финансовых инструментов;
— сроки накопления для осуществления тех или иных финансовых целей;
— и т.д.

На какой срок составляется План финансовой стабильности?

План финансовой стабильности может быть составлен на любой срок, например, на 15-20 лет или до планируемой даты окончания жизни. Естественно, что в последнем случае можно учесть только «основные вехи» финансового пути со множеством «допущений». Однако, при размышлениях о своем пенсионном будущем, подобный План уже сейчас сможет сыграть решающую роль при создании пенсионных накоплений.

Как будет осуществляться составление Плана финансовой стабильности?

План финансовой стабильности может быть составлен посредством личных встреч, онлайн или при совмещении обоих этих форматов.

Составление Плана включает следующие этапы.

—       Клиент оплачивает составление Плана финансовой стабильности, после чего он получает Анкету (лично или по электронной почте).

—       Заполненную Анкету клиент отдает обратно (лично или по электронной почте).

—       В течение 5 (пяти) рабочих дней финансовый советник может задать дополнительные вопросы по заполненной Анкете.

—       После получения ответов на дополнительные вопросы, в течение 2 недель финансовый советник передает клиенту готовый План финансовой стабильности (лично или по электронной почте)

—       В течение 5 (пяти) рабочих дней клиент может задать вопросы по составленному Плану финансовой стабильности.

—       Весь процесс оказания услуги не может превышать один месяц и, как правило, ограничивается двумя-тремя неделями.

Выберите свой вариант Плана финансовой стабильности

Одна цельДве и более цели
Оценка текущего материального положенияОценка текущего материального положения
Расчет возможности осуществления ОДНОЙ целиРасчет возможности осуществления ВСЕХ целей
Подбор одного финансового инструментаАнализ возможных вариантов реализации всех целей
Четкий пошаговый план достижения целиПодбор инструментов для осуществления каждой цели в срок
Помощь в оформлении документов для покупки финансового инструментаЧеткий пошаговый план достижения цели
Помощь в оформлении документов для покупки финансовых инструментов
Сопровождение личного финансового плана 1 год (4 бесплатные консультации)
Стоимость 9000 руб.Стоимость 17000 руб.

Клиент получает следующие документы:

  • полный расчет движения средств на весь срок составления Плана финансовой стабильности;
  • индивидуальную стратегию осуществления целей с подбором всех необходимых финансовых инструментов;
  • подробную инструкцию о порядке отчислений в накопительный фонд на ближайший год-два.

Обратите внимание!

План финансовой стабильности не может быть составлен один раз на всю жизнь. Он может редактироваться в зависимости от изменения уровня жизни или от корректировки финансовых целей. Но, в любом случае, «основные вехи», как правило, остаются. Желательно вносить необходимые дополнения и изменения в свой План не реже 1–2 раз в год.

Условия для составления Плана финансовой стабильности

Для того, чтобы финансовый консультант смог разработать максимально точный и выполнимый план, необходимо четко представлять структуру своих доходов и расходов. Для этого хорошо хотя бы 2–3 месяца вести учет своих расходов.

Гарантия возврата денег

100% гарантия возврата средств.

Остались недовольны качеством услуги? Напишите нам в течение 14 дней после оказания услуги, и мы вернем деньги.

Поделиться ссылкой: